「相談してよかった！」そのひと言にやりがいを感じます

相談者の希望や不安を聞いて
知識と配慮で長期的なプランを提供

簡単な資料をもとに、相談者に保険や家計についての説明を行う広瀬さん。「妥協はありません」と、理解してもらえるまで根気よく伝えることを決めています

   保険や家計について、不安に感じている部分や不明点を聞き、資金の流れがわかるキャッシュフロー表を作成。現在の保険の見直しや、最適な保険を無料でアドバイスしてくれる「保険相談センター」。
   同社の相談員、広瀬美佳さんは「内容について全くわからないという方もいらっしゃいますが、きちんと理解していただくまで話をさせていただきます」と話します。家のローン、子どもの学費、老齢年金など、将来的にどれだけのお金がかかるのか、希望や必要なものを明確にし、生命保険会社20社と損害保険会社10社からよりよい保険を提案しているのだそう。
   「結婚や出産のときに『保険の見直しをしたい』といらっしゃる方が多いですね。個人的な情報なので、取り扱いにはとても気をつけています」と広瀬さん。「保険を選ぶ際、内容はもちろん、支払い期間や保険の適用期間なども重要。長く続けていくものなので、その方が安心して暮らしていけるようにプラン作りをしたい」と、真摯に対応している様子が伝わってきます。
   広瀬さんは「お客さまに『広瀬さんに担当していただけてよかった。今後ともよろしくお願いします』とおっしゃっていただけるととてもうれしい。『思い切って相談してよかった』とお礼状をいただくことも」と、感謝の言葉がやりがいにつながるのだと語ってくれました。

いつでも“お客さま”の目線で
より充実したサービスを目指します

田淵さんは広報活動を行う傍ら、予約した人を迎える受け付けも担当しています

   同社の広報を担当する田淵明菜さん。年4回顧客に発行する小冊子「ライフプラン通信」の企画･制作をしたり、店頭のポスターやパンフレットの制作、無料セミナー「ライフプランセミナー」の企画･運営など、仕事は多岐にわたります。
   「『ライフプラン通信』では、グループ会社である『FP相談センター』『年金相談サービス』『相続相談センター』『住宅相談センター』『税金相談センター』とやりとりをし、最新情報や今話題になっていることを紹介しています。お客さまに勉強になると言っていただけることが、モチベーションＵＰにつながりますね」と田淵さん。
   「どのような制作物でも、お客さまの目線で作ることを大切にしています。相談してよかったと思っていただける広報活動をしたい」と相談者の満足度を第一に考える田淵さんの姿勢は、相談員の広瀬さんと同じ。「よりわかりやすいホームページの作成など、サービス向上のため、今後も積極的に仕事を進めていきたいと思っています（田淵さん）」